个案分享

Tax Planning Case Study

移民、税务及会计服务转介个案分享

客户背景 - 何先生 年龄：46岁 职业：医生 家庭状况：已婚，育有3名子女 物业持有：现拥有一座香港住宅物业（现时市值：1200万港元；购入价：600万港元） 资产构成：现金、固定...

Family Office Case Study

家族办公室个案分享

客户背景 - 锺先生年龄：64 职业：家族製造企业的第二代领导人家庭状况：已婚，有3个成年子女（均已婚）；小女儿（35 岁）最近迎来了她的第三个孩子继任挑战和…

Trust Service Case Study

信託服务个案分享

客户背景 - 孙先生及孙太太 家庭概况： 孙先生，43岁（跨行业企业家），孙太太，41岁（家庭主妇） 2名未成年子女 资产结构： 流动资产：现金、股票、基金投资组合 固定资产：多元化保险保障 特别...

Overseas Property Case Study

海外物业个案分享

顾客背景 - 陈先生及陈小姐 年龄：40岁（工程师） 婚姻状况：已婚，育有2名子女 收入：~40,000港元/月 现时物业：新界两房单位 购入价（2005年）：400万港元∣现值：750万港 投资动机及...

Insurance Case Study

保险个案分享

客户背景 - 陈先生和陈太太 年龄：40 岁（工程师）和 35 岁（教师） 家庭：2 个孩子 收入与支出：每月家庭收入：140,000 港元 每月淨储蓄：~50,000 港元（扣除生活费和抵押贷款后） 财产：主要住宅价值：...