個案分享

Tax Planning Case Study

稅務策劃個案分享

客戶背景 – 何先生 年齡: 46 職業: 醫生 子女數目: 3 物業: 房子市值港幣一千二百萬，當年購入時為港幣六百萬 資產種類：現金、定期存款和基金 打算整家移民英國

Family Office Case Study

家族辦公室個案分享

客戶背景 – 鍾先生 年齡: 64 職業: 家族企業的老闆 子女數目: 3個，最年幼的女兒已經31歲，並剛生下第二位子女 鍾先生是家族企業第二代的主事人，家族生意主要是實業。由於已經接近退休年齡...

Trust Service Case Study

信託服務個案分享

客戶背景 – 孫先生 年齡: 43 & 41 職業: 孫先生是擁有多盤不同類型的生意人，孫太是全職家庭主婦，不善理財 子女數目: 2個，分別為5歲和3歲 資產種類：現金、股票、基金和不同的保險計劃 目標: 打算2年後整家移民

Overseas Property Case Study

海外物業個案分享

客戶背景 - 黃先生 年齡: 40 職業: 工程師 婚姻: 已婚 子女: 2個 收入: 約4萬 手持物業現況: 於十年前購入一位於九龍的兩房單位作自住用途, 購入時市值約為350萬,現時市值約為700萬

Migration Case Study

移民個案分享

客戶背景 – 林先生及太太 年齡: 38 及 36 職業:工程師及教師 子女數目: 2...

Insurance Case Study

保險個案分享

客戶背景 - 陳先生及太太 年齡: 40 及 35 職業: 工程師及教師 子女數目: 2 家庭月入: 港幣十萬，扣除支出淨餘三萬 物業: 房子市值港幣一千萬，剩餘按揭六百萬，還款期25年...