個案分享

Tax Planning Case Study

移民、稅務及會計服務轉介個案分享

客戶背景 - 何先生 年齡：46歲 職業：醫生 家庭狀況：已婚，育有3名子女 物業持有：現擁有一座香港住宅物業（現時市值：1200萬港元；購入價：600萬港元） 資產構成：現金、固定...

Family Office Case Study

家族辦公室個案分享

客戶背景 - 鍾先生年齡：64 職業：家族製造企業的第二代領導人家庭狀況：已婚，有3個成年子女（均已婚）；小女兒（35 歲）最近迎來了她的第三個孩子繼任挑戰和…

Trust Service Case Study

信託服務個案分享

客戶背景 - 孫先生及孫太太 家庭概況： 孫先生，43歲（跨行業企業家），孫太太，41歲（家庭主婦） 2名未成年子女 資產結構： 流動資產：現金、股票、基金投資組合 固定資產：多元化保險保障 特別...

Overseas Property Case Study

海外物業個案分享

顧客背景 - 陳先生及陳小姐 年齡：40歲（工程師） 婚姻狀況：已婚，育有2名子女 收入：~40,000港元/月 現時物業：新界兩房單位 購入價（2005年）：400萬港元∣現值：750萬港 投資動機及...

Insurance Case Study

保險個案分享

客戶背景 - 陳先生和陳太太 年齡：40 歲（工程師）和 35 歲（教師） 家庭：2 個孩子 收入與支出：每月家庭收入：140,000 港元 每月淨儲蓄：~50,000 港元（扣除生活費和抵押貸款後） 財產：主要住宅價值：...