个案分享

Tax Planning Case Study

税务策划个案分享

客户背景 – 何先生 年龄: 46 职业: 医生 子女数目: 3 物业: 房子市值港币一千二百万，当年购入时为港币六百万 资产种类：现金、定期存款和基金 打算整家移民英国

Family Office Case Study

家族办公室个案分享

客户背景 – 锺先生 年龄: 64 职业: 家族企业的老闆 子女数目: 3个，最年幼的女儿已经31岁，并刚生下第二位子女 锺先生是家族企业第二代的主事人，家族生意主要是实业。由于已经接近退休年龄...

Trust Service Case Study

信託服务个案分享

客户背景 – 孙先生 年龄: 43 & 41 职业: 孙先生是拥有多盘不同类型的生意人，孙太是全职家庭主妇，不善理财 子女数目: 2个，分别为5岁和3岁 资产种类：现金、股票、基金和不同的保险计划 目标: 打算2年后整家移民

Overseas Property Case Study

海外物业个案分享

客户背景 - 黄先生 年龄: 40 职业: 工程师 婚姻: 已婚 子女: 2个 收入: 约4万 手持物业现况: 于十年前购入一位于九龙的两房单位作自住用途, 购入时市值约为350万,现时市值约为700万

Migration Case Study

移民个案分享

客户背景 – 林先生及太太 年龄: 38 及 36 职业:工程师及教师 子女数目: 2...

Insurance Case Study

保险个案分享

客户背景 - 陈先生及太太 年龄: 40 及 35 职业: 工程师及教师 子女数目: 2 家庭月入: 港币十万，扣除支出淨馀三万 物业: 房子市值港币一千万，剩馀按揭六百万，还款期25年...