所有服務

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保險轉介服務 | 專業且貼身顧問

保險的價值

保險不僅是風險管理的基礎工具,更是財富保障與傳承的重要環節。無論是個人健康、家庭保障,或是企業風險分散,合適的保險規劃能讓您在面對不確定性時,擁有穩固的財務後盾。

為何選擇我們的轉介服務?

🔹 專業匹配 根據您的財務狀況、家庭結構及風險承受能力,推薦最合適的保險顧問

🔹 全程跟進 協助您與顧問溝通,確保方案符合需求

保險種類
  • 人壽
  • 危疾
  • 醫療
  • 退休
  • 教育
  • 意外及傷殘
  • 儲蓄保險
  • 分紅保單
  • 一般保險

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海外物業投資顧問服務 | 全球精選 · 專業配對

我們的市場覆蓋
我們專注於以下熱門海外物業市場,為您精選具增長潛力的優質資產:
🔸 英國(倫敦、伯明翰) 穩定租金回報,長線資本增值
🔸 加拿大(多倫多、溫哥華和卡加利 ) 移民熱門,剛需市場強勁
🔸 澳洲(悉尼、墨爾本) 高透明度市場,適合中長期持有
🔸 日本(東京、大阪) 低門檻、高流動性,避險資產首選
🔸 東南亞(泰國、馬來西亞) 旅遊地產興旺,高租金收益率潛力
🔸 歐洲核心城市(葡萄牙) 多元投資移民機會

我們的服務優勢

🔹 需求導向配對  – 根據您的投資目標(移民、收租、資本增值),推薦最匹配的市場及項目

🔹 當地專業網絡  與當地持牌的房地產經紀人、律師和稅務顧問建立直接聯繫,確保交易順利並符合規範。

🔹 全流程支援  從選盤、盡職調查、貸款安排到後續管理,提供一站式解決方案

為何選擇海外物業?

🔸 分散風險  – 跨地域配置抵禦單一市場波動

🔸 貨幣對沖  持有外幣資產平衡匯率風險

🔸 被動收入  穩定租金流創造現金收益

🔸 身份規劃  部分國家提供置業移民途徑

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專業移民規劃顧問服務 | 全球居留與公民解決方案

移民,不僅是搬家,而是為未來鋪路 

移民是影響家庭世代的重要決策,涉及法律、稅務、教育與生活品質等全方位考量。我們提供專業、中立的移民顧問轉介,助您找到最適合的國家與方案。

熱門移民國家與項目

我們覆蓋全球主流移民目的地,根據不同需求精準配對:

🔹 英國

🔹 加拿大

🔹 澳洲

🔹 歐洲

🔹 亞洲熱門(星加坡、泰國及台灣)

我們的移民轉介服務優勢

🔸 需求匹配精準  根據您的背景(職業、資產、家庭結構)與目標(教育、稅務、養老),推薦最合適的國家及移民途徑。

🔸 專業顧問網絡  嚴格篩選稅務專家與當地落地服務團隊,確保申請合規且高效。

🔸 全程透明跟進 從資格評估、文件準備到登陸安家,提供關鍵節點支援,避免常見陷阱。

為何需要專業移民顧問?

🔹 避免拒簽風險 法律條文複雜,專業解讀至關重要

🔹 節省時間成本 熟悉各國審批流程與最新政策變化

🔹 財務規劃整合 結合稅務、資產配置與跨境財富管理

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信託服務 | 財富傳承與資產保護的終極方案

信託的核心價值

信託不僅是財富傳承的工具,更是資產保護、稅務優化、家族治理的戰略性架構。通過信託,您可以:
🔹 完全掌控財富分配  決定資產何時、如何分配給受益人
🔹 保障家族利益  避免繼承人揮霍、婚姻變動或債務風險
🔹 稅務高效規劃  減少遺產稅、贈與稅等跨境稅務負擔
🔹 隱私與資產隔離  信託資產獨立於個人名下,保護財富免受法律或債務影響

信託的核心用途

家族信託的核心優勢

🔸 資產保障  

▸ 隔離離婚財產分割、債權人追索(如企業主個人債務)
▸ 通過明確資產歸屬,避免爭議

🔸 避免遺產承辦(Probate)

▸ 繞過冗長、高成本的遺囑認證程序
▸ 確保繼承人快速、私密地繼承資產

🔸 稅務策劃 

▸ 減少遺產稅、贈與稅、資本利得稅負擔 

▸ 適用於跨境資產

🔸 破產風險防範 

▸ 信託資產不受委託人破產影響(符合法定條件下)

🔸 保密性 

▸ 信託契約不公開,保護家族財富隱私

我們的信託服務覆蓋

我們轉介專業信託顧問,協助設立以下信託架構:

🔹 家族信託 跨代財富傳承、子女婚姻資產保護、特殊需求受益人(如殘疾子女)

🔹 遺囑信託 通過遺囑設立,確保資產按條件分配,避免繼承人爭產

🔹 保險金信託 將人壽保單納入信託,確保理賠金定向使用(如企業主債務隔離)

🔹 離岸信託 在開曼、BVI等司法管轄區設立,強化資產保護與稅務優化

🔹 慈善信託 實現公益目標,同時享受稅務減免,建立家族慈善品牌

為何選擇我們的信託轉介服務?

🔸 獨立專業篩選 

僅推薦持牌律師,確保合規性與專業性

🔸 定制化架構設計

根據資產類型(房產、股權、現金)、稅務居民身份(如香港/美國稅務)制定方案

🔸 全流程跟進 

從設立到後期管理(Trust Administration),確保條款執行無誤

🔸 稅務協同規劃

優化全球稅務效率

05

財富管理服務 | 專業資產配置與長期增長策略

我們的角色

我們作為獨立財富管理轉介平台,專注為您配對頂尖資產管理顧問,透過深度需求分析,構建個性化投資組合,助您實現:

🔹 財富保值與增值

🔹 風險與回報的精准平衡

🔹 跨世代資產傳承規劃 

服務核心價值

🔸 專業顧問配對

根據您的財務目標(如退休規劃、子女教育、資產傳承),轉介以下領域專家:
私人銀行團隊:高淨值客戶專屬投資方案
家族辦公室顧問:高端資產整合管理

🔸 科學化資產配置

採用機構級評估框架:
▸ 風險承受度測試(問卷+情景分析)
▸ 流動性需求評估(短期現金流 vs 長期投資)
▸ 稅務效率優化(股息、資本利得稅務籌劃)

🔸 全週期組合管理 

從建立到持續調整:
① 初始建構 → ② 定期再平衡 → ③ 市場突變應對

06

稅務策劃服務 | 跨境財富合規與稅負優化解決方案

移民前的關鍵準備

稅務策劃是移民規劃中最核心卻常被忽視的環節。不同司法管轄區對:

🔸 資產增值稅  如香港無資本利得稅 vs 美國全球徵稅

🔸 遺產稅 英國最高40% vs 新加坡免徵

🔸 海外收入申報 台灣基本稅額制 vs 加拿大屬地徵稅

存在根本性差異,需在移居前完成結構性調整。

為何選擇我們的轉介服務?

✅ 專家網絡覆蓋

▸ 轉介精通「移民稅務交叉點」的持牌會計師/律師
▸ 涵蓋熱門目的地:英美加澳、新加坡、葡萄牙、台灣

✅ 時間軸規劃

▸ 移民前3-5年:稅務居民身份規劃期
▸ 移民前1年:資產處置黃金窗口
▸ 移民後:首次稅務申報輔導

⚠️ 高風險忽略點

❌ 被動收入陷阱

▸ 加拿大對非註冊投資帳戶(如港股)徵收「推定股息稅」

❌ 滯留資產課稅

▸ 澳洲對移民後保留的境內房產徵收「空置稅」

❌ 申報時效差異

▸ 美國全球所得申報(4.15截止)vs 香港稅務年度(4.1-3.31)

07

家族辦公室服務 | 跨世代財富治理與價值傳承

我們的核心定位

專為高淨值家族提供一站式財富治理方案,整合:
✓ 金融資產管理
✓ 家族憲法制定
✓ 接班人培養
✓ 慈善使命規劃
超越傳統理財,實現「硬資產」與「軟價值」的雙軌傳承。

我們的服務包括但不限於

🔹 生活管理
🔹 現金管理
🔹 財富教育
🔹 稅務規劃
🔹 資產投資
🔹 家庭辦公室
🔹 遺產規劃
🔹 慈善規劃
🔹 風險管理
🔹 房產規劃
🔹 顧問服務

08

專業會計服務轉介 | 全方位企業財稅解決方案

服務範圍

我們轉介資深會計團隊,提供一站式財稅管理服務,涵蓋:

🔸 企業審計 

▸ 法定審計、內部審計、特殊目的審計(如併購估值)

🔸 會計服務

▸ 日常帳務處理、財務報表編制
▸ 成本控制與現金流管理

🔸 成立公司 

▸ 本地及離岸公司註冊(香港、BVI、開曼等)
▸ 公司章程起草、股東協議制定

🔸 ESG報告

▸ 協助編制符合聯交所《ESG報告指引》的報告
▸ 碳排放審計、可持續發展策略諮詢

🔸 稅務服務

▸ 利得稅籌劃、跨境稅務結構優化
▸ Personal tax filings, handling tax disputes

🔸 會計服務

▸ 日常帳務處理、財務報表編制
▸ 成本控制與現金流管理

服務優勢

🔹 中小企業定制化方案

▸ 初創企業 → 公司註冊+首年記帳套餐

▸ 跨境電商 → VAT註冊+海外稅務申報

▸ 家族企業 → 傳承稅務規劃+信託架構

 

為何選擇我們?

🔸 獨立客觀

▸ 不隸屬任何會計師事務所,推薦最合適的團隊

🔸 全程跟進

▸ 從需求配對到服務落地,確保品質

🔸 跨境經驗

▸ 熟悉香港、內地及海外財稅法規

 

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海外升學規劃服務 | 全球頂尖院校申請戰略夥伴

服務定位

我們轉介的升學顧問團隊專注於個性化留學策劃,不僅協助申請名校,更規劃:
✓ 學術與職業發展的無縫銜接
✓ 跨文化適應力培養
✓ 長期身份規劃(如畢業後工作簽證轉永居)

核心服務架構

🔸 戰略性選校與專業匹配

🔸 申請材料精煉工坊

▸ 申請文書建議
▸ 模擬面試

🔸 留學後支援體系

▸ 出行前準備
▸ 簽證文件審查(避免因資料瑕疵被拒)
▸ 海外帳戶開設、保險配置指引
▸ 跨境適應
▸ 學術文化銜接

🔸 升學與就業聯動規劃

▸ 實習橋樑計劃

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