關於SNI一諾財策諮詢辦公室

核心團隊成員均來自擁有專業行業背景，包括私人銀行，會計及家族辦公室等，於一流學府畢業，擁有超過10年以上金融理財行業經驗，累計服務超過5千個客戶和家庭。我們提供一站式財富管理配對服務：高效率的免費方案諮詢，精準對接稅務規劃、資產配置及傳承策劃專家。

為何選擇我們？

✓ 嚴選合作方：僅對接持牌且通過年度盡職調查的稅務、信託及投資及理財專家
✓ 獨家合作網絡：與頂尖機構建立獨家合作，確保客戶獲優先服務權
✓ 後續跟進機制：專案經理全程追蹤進度，保障方案落地一致性

助您直達最優財富策略，減少走彎路

成為財富管理生態圈的關鍵樞紐，透過智能配對與獨立顧問網絡，重塑客戶與專業服務的連結方式，實現財富增長與跨世代傳承的無縫協作。

以客戶利益為導向，整合跨領域頂尖專家資源，為每組獨特財富需求設計可執行的路線圖（Roadmap），建立終身託管式夥伴關係。

成功
成功指標在於：客戶資產配置效率提升、財富決策盲點降低，且方案符合國際合規標準，最終助其定義屬於自己的『財富自由方程式』。

導航
採用財富健康度評估（Wealth Health Score），依風險容忍度、流動性需求、稅務敏感度等，動態連結最適專家組合（如：跨境稅務律師+財富管理顧問）。

獨立性
我們提供獨立的轉介服務，為客戶找尋最適合的第三方專業機構。