关于SNI一诺财策谘询办公室

核心团队成员均来自拥有专业行业背景，包括私人银行，会计及家族办公室等，于一流学府毕业，拥有超过10年以上金融理财行业经验，累计服务超过5千个客户和家庭。我们提供一站式财富管理配对服务：高效率的免费方案谘询，精准对接税务规划、资产配置及传承策划专家。

为何选择我们？

✓ 严选合作方：仅对接持牌且通过年度尽职调查的税务、信託及投资及理财专家
✓ 独家合作网络：与顶尖机构建立独家合作，确保客户获优先服务权
✓ 后续跟进机制：专案经理全程追踪进度，保障方案落地一致性

助您直达最优财富策略，减少走弯路

成为财富管理生态圈的关键枢纽，透过智能配对与独立顾问网络，重塑客户与专业服务的连结方式，实现财富增长与跨世代传承的无缝协作。

以客户利益为导向，整合跨领域顶尖专家资源，为每组独特财富需求设计可执行的路线图（Roadmap），建立终身託管式伙伴关係。

成功
成功指标在于：客户资产配置效率提升、财富决策盲点降低，且方案符合国际合规标准，最终助其定义属于自己的『财富自由方程式』。

导航
採用财富健康度评估（Wealth Health Score），依风险容忍度、流动性需求、税务敏感度等，动态连结最适专家组合（如：跨境税务律师+财富管理顾问）。

独立性
我们提供独立的转介服务，为客户找寻最适合的第三方专业机构。